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發表于 2020-01-08 09:22:45 股吧網頁版
國產Model Y正式預定,A股特斯拉產業鏈如何掘金?
來源:財富號 作者:斗牛財經1

  1月7日下午,特斯拉創始人埃隆馬斯克將出席特斯拉中國制造Model3向社會用戶的首次交付儀式。此外,屆時特斯拉還將啟動Model Y項目,并正式宣布開啟國產Model Y的預訂。


  去年1月7日,上海超級工廠正式破土動工,當日馬斯克來華見證,并提前宣布上海超級工廠將生產Model3標準續航升級版和新車型Model Y.2019年12月30日,特斯拉向15名內部員工交付首批中國制造Model3,標志著上海超級工廠正式竣工并進入量產爬坡階段。


  Model Y是特斯拉的第五款車型,在去年3月中旬已正式發布,起售價為3.9萬美元。由于Model Y將基于Model3平臺研發,這將大幅降低特斯拉的研發投入支出。


  在去年第三季度財報中,特斯拉透露Model Y的生產線安裝進度比預期快,位于加州的弗里蒙特工廠將試產工作提前至今年夏天,比原定計劃提早一個季度。馬斯克也預計,Model Y有望在今年年中實現量產,產量大約為每周1000輛。


  在國產替代預期之下,特斯拉供應鏈站在了聚光燈下,對比蘋果產業鏈,特斯拉能為國內汽車產業帶來什么?


  目前特斯拉供應鏈,最大的變化是供應鏈本土化。這將給國內供應鏈相關企業帶來明確增量。與手機產業鏈不同,汽車產業鏈的長度和深度遠超智能手機,有望持續受益的供應商名單會更長。


  特斯拉國產化率提升,預計更多零部件公司將進入其配套體系。通過分拆新能源車的成本構成和每個部分包括電池、電機系統、底盤系統、車身件、內外飾、汽車電子等國產化率的分析測算,測算出目前特斯拉Model3的整體國產化率幅度在30.5%左右,預計到2020年底特斯拉期望Model3實現完全國產化。


  更多零部件進入特斯拉配套體系,國產替代有望加速。目前國產Model3的零部件國產化率為30%左右,未來在進一步提升國產率的過程中,將會有更多的國內零部件供應商進入特斯拉供應鏈,可通過兩個路徑實現:


  路徑一,國產化率提升,會有更多零部件將逐步落地國產,拉動更多的國內零部件供應商進入供應鏈。路徑二,目前國內供應商已經實現供應的零部件,未來有望進一步增加供貨。


  綜合國產Model3降價、上海工廠產能建設超預期和新車型量產計劃提前的推動,特斯拉的汽車銷量有望顯著增長,有望顯著帶動產業鏈公司相關電子產品銷售的增長。


  藍思科技目前向包括特斯拉在內的品牌客戶實現了中控屏等車載電子設備、外觀結構件的穩定、大批量供貨。安潔科技目前主要為特斯拉供應PowerWall產品以及傳感組件以及金屬件等電池模組結構件。


  長信科技為特斯拉Model S、Model X等車型提供中控屏模組。隨著Model3的量產,有望受益特斯拉汽車銷量的增長。


  聯創電子目前已經有三款鏡頭通過了Mobileye認證,公司研制的車內監控、前視ADAS、盲區監控等鏡頭已應用于特斯拉汽車,并實現了持續穩定供貨。


  此外,滬電股份、東山精密、法拉電子、均勝電子、長盈精密和天通股份也有望充分受益于特斯拉汽車銷量的增長。


  附部分特斯拉供應鏈受益個股,供投資者參考。


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